ClearCRM: Egy CRM öt eszköz helyett?

Miért küzdenek a kis csapatok a „szerszámok szétszóródásával”?

Ha egy tipikus kis e-boltot, ügynökséget vagy tanácsadót nézel meg, a technológiai stackjük általában így néz ki:

• egy alap CRM vagy csak egy táblázat

• Egy különálló eszköz az e-mail marketinghez

• Trello vagy egy másik projektalkalmazás

• egy helpdesk vagy közös bejövő fiók

• plusz integrációk, exportok és manuális másolás/beillesztés

Pontosan ezt célozza meg a ClearCRM . A cég azt állítja, hogy három-öt különálló rendszert képes egyetlen termékre cserélni – anélkül, hogy túlterhelt csomaggá válna, mint a Bitrix24.

A kisvállalatoknál ez nem csak a licencdíjakról szól. Továbbá arról szól:

• Idő , amely elveszett az eszközök közötti váltás

• manuális adatátvitel okozta hibák

• Töredezett ügyféladatok – a marketing nem látja, mit csinálnak a projektek, a támogatás nem látja az értékesítési előzményeket, stb.

Mit is tartalmaz valójában a ClearCRM

A cég szerint a ClearCRM egy „lead-to-cash” platformként készült. Mindennapi értelemben ez azt jelenti:

• Vezetők elfogása

• Értékesítés és csővezetékek kezelése

• Árajánlatok, szerződések és alapvető számlázás

• Projekt megvalósítása

• Folyamatos ügyfélszolgálat

GET FREE CRM

A gyakorlatban a ClearCRM a következőket egyesíti:

• CRM és értékesítési folyamatok – kapcsolatok, üzletek, feladatok, tiszta folyamat szakaszok

• E-mail marketing és automatizálás – kampányok, ápolási folyamatok, űrlapok, egyszerű leszállóoldalak

• Projektek és feladatok – hasznosak az ügynökségek és szolgáltató csapatok számára, akiknek szerződés aláírása után kell munkát teljesíteniük.

• Támogatás/Helpdesk – jegyterjesztés, postaláda és problémák összekapcsolása az ügyféladatokhoz

A lényeg: egyik sem kerül külön modulként értékesítésre. A ClearCRM szerint minden fent egy termékben és egy előfizetésben van.

Hogyan viszonyul a ClearCRM a jól ismert CRM-ekhez

A vállalat jelentése hat fő versenytársat vizsgál: Pipedrive, Bitrix24, Freshsales (Freshworks), Insightly, Close és Flowlu. A marketingszlogenek helyett egy gyakorlati kérdésre fókuszálnak: mit kell hozzáadnia egy kisvállalkozásnak minden CRM-re a teljes ügyfélút kezeléséhez?

Pipedrive: kiváló pipeline, értékesítésen túl korlátozott

A Pipedrive-ot az egyszerűsége miatt kedveli, és az értékesítési csapatok valóban élvezik a használatát. A jelentés azonban rámutat, hogy a Pipedrive hű marad a márkájához – ez egy pipeline eszköz, nem egy mindent egyben rendszer.

• Hiányzó: marketing automatizálás, projekt megvalósítás, támogatás

• Megoldás: fizetős kiegészítők és integrációk

A ClearCRM úgy pozícionálja magát, mint „Pipedrive plafon nélkül” – a pipeline-t, marketinget, szállítást és támogatást egyszerre. Azoknak a cégeknek, amelyek projekteket vagy folyamatos ügyfélkapcsolatokat működtetnek az eladás után, ez jelentős különbség.

Bitrix24: minden egy helyen, de túlterhelő

A Bitrix24 a legszélesebb funkciókat kínálja – a CRM-től és feladatoktól kezdve a HR-ig, csevegéseken, intraneten és videóhívásokig. A jelentés megjegyzi, hogy sok kis csapat egyszerűen elveszik benne.

• Hatalmas szélesség, de meredek tanulási görbe

• A teljesítmény és a támogatás jelentősen eltér a felhasználókon

• Néhány ügyfél aggályt fejez ki az adatok helymeghatározásával és a lokalizációval kapcsolatban

A ClearCRM így válaszol: „mind-egy az egyben a puffadás nélkül.” CRM, marketing, projektek és támogatás – de nincs intranet, nincs HR csomag, nincs belső közösségi hálózat. Az európai kis csapatok számára, akik gyors bevezetést szeretnének a hat hónapos bevezetés helyett, ez egyértelműbb választás.

Freshsales (Freshworks CRM): erős kommunikáció, töredezett út

A Freshsales kiemelkedik olyan területeken, amelyeket a ClearCRM szándékosan nem vezet – például beépített hívás-, csevegő- és MI-asszisztensek révén. Az integrált telefon, chatbot és Freddy AI értelmes a belső értékesítési csapatok és a hívásközpontú műveletek számára.

A jelentés szerint a probléma az, hogy a Freshsales + Freshmarketer + Freshdesk szükséges az egész ügyfélút lefedéséhez. Három termék, három előfizetés.

A ClearCRM kontrasztja a következő:

„Egy rendszer, egy számla, egy adatbázis – még ha ez azt jelenti is, hogy nincs hangbot.”

Az ügynökségek, tanácsadók és e-boltok számára, amelyek nem támaszkodnak nagy volumenű hívásokra, ez a kompromisszum praktikusabb lehet.

Insightly: jó értékesítés-projekt folyamat, de moduláris árképzés

Az Insightly régóta hírneve az értékesítés és a projektmenedzsment összekapcsolásában. A jelentés ezt elismeri – a „deal → project” átadás sok szolgáltató vállalkozás számára értékes.

A hátrány:

• Marketing és szolgáltatás külön fizetős modulok

• A teljes funkcionalitás több terméket igényel

• A felhasználói felület és a beállítás nehéz lehet a kis csapatok számára

A ClearCRM ugyanezt a folyamatot próbálja biztosítani (értékesítés → projekt), de már a marketinggel és a támogatással. A lényeg, hogy elkerüljük a dedikált CRM adminisztrátor szükségességét.

Közel: ideális a kimenő csapatoknak, korlátozott mindenki számára

A Close-t imádják azok a csapatok, akik a hívásra támaszkodnak – power tárcsa, SMS, szekvenciák. Az SDR csapatok számára ez tökéletes párosítás.

De a jelentés megjegyzi:

• Ez egy kizárólag értékesítésre irányuló rendszer

• Nincs projekt, idézés vagy támogatás

• Az árazás főként telefonos csapatok számára érthető

A ClearCRM nem próbálja legyőzni a Close-t telefonon. Ehelyett olyan megoldásként határozza meg magát, ahol a projekt megvalósítása és az ügyfélkapcsolatok ugyanolyan fontosak, mint az első hívás.

Flowlu: széleskörű funkciók, gyengébb marketing

A Flowlu ötvözi a CRM-et, projekteket, pénzügyeket és tudásbázist. Erőssége a projektek és a költségvetés közötti kapcsolat – nagyszerű olyan ügynökségek számára, amelyek a nyereségességet mérik.

A jelentés szerint a fő gyengeségek:

• gyenge e-mail marketing és automatizálás

• egy olyan felhasználói felület, ami nem tűnik olyan modernnek

• korlátozott jelenlét és támogatás az amerikai piacon

A ClearCRM inkább növekedésre fókuszáló módon pozícionálja magát – lead megkötés, e-mail marketing, értékesítés, projekt kézbesítés és támogatás –, nem pedig mély belső finanszírozás. Sok európai e-bolt vagy szolgáltató cég számára, amely amúgy is külső könyvelőt használ, ez a megosztottság érthető.

Kinek szánt a ClearCRM (európai üzleti szemszögből)

A jelentés egyértelműen rámutat:

• kisszolgáltató vállalkozások (1–20 fő) – ügynökségek, tanácsadók, B2B szolgáltatók, SaaS

• a csapatok eltávolodnak a táblázatoktól vagy kizárólag értékesítésre specializált CRM-ektől

• Olyan cégek, amelyek egyetlen eszközt szeretnének az értékesítéshez, szállításhoz és ügyfélszolgálathoz

• Olyan alapítók, akik nem akarnak integrációkat kezelni vagy bonyolult stacket fenntartani

Az európai e-kereskedelem esetében a ClearCRM alacsonyabb kétszámjegyű árazása felhasználónként, valamint a fő funkciókhoz nem tartozó kiegészítők nélkül, évente több száz eurót takaríthat meg – miközben egységes ügyfélképet biztosít.

Mit vegyél el – még akkor is, ha nem akarsz azonnal váltani

Függetlenül attól, hogy a ClearCRM a te stackedbe kerül-e, a jelentés három trendet emel ki, amelyeket érdemes megjegyezni:

1. Lead-to-cash egy vonalként
   Már nem elég csak rendeléseket követni. Egységes képre van szükséged arról , honnan jött a lead, mit ígértek, hogyan zajlott a szállítás, és mit kezelt a támogatás.

2. Kevesebb eszköz, nagyobb elterjedés
   A 10 alkalmazás nem teszi egy céget digitálisabbá. A kis csapatok gyakran sokkal következetesebben alkalmaznak egyetlen rendszert, mint egy összetett keveréket.

3. A költség nem csupán a licenc – ez a káosz
   A szerszámterjeszkedés legmagasabb költsége az az idő, amikor a csapatod elveszíti az adatkeresést vagy az integrációk kezelését.

A ClearCRM, saját Versenyintelligencia Jelentésén alapulva, arra törekszik, hogy az egyszerű értékesítési CRM-ek és a túlméretezett vállalati platformok közötti szakadékban helyezkedjen el. Nem fogja helyettesíteni az olyan eszközöket, mint a Close a call centereknél, vagy a Salesforce-t a vállalatoknál. De azoknak a kis ügynökségeknek, tanácsadóknak és e-boltoknak, akik egy eszközben szeretnének értékesítést, szállítást és támogatást, érdemes kiválasztani ezt a jelölt.